淑娟(李曼 饰)和高丽华(许歌 饰)想进日租界，然而天津戒严，没有通行证是无法进入日租界的。最后淑娟决定找辆日租界的车。此时瑞年(章贺 饰)和李海潮开着日租界牌照的车过来，淑娟决定用碰瓷的方法拦下这辆车，虽然车子拦下了，可是淑娟没想到，从车上下来的是瑞年。淑娟以自己的腿被撞为由，上了李海潮他们的车，路上，瑞年要把淑她们送往中国医院看病，然而淑娟她们坚持去日租界的日本医院。瑞年他们来到日本医院，此时瑞年已经看穿了淑娟她们并不是来看医生。淑娟她们趁瑞年不注意，偷偷地跑了，于是瑞年丢下李海潮，去找淑娟和高丽华。正当淑娟她们准备把炸药扔进日本的领事馆时，被瑞年阻止了。瑞年带着淑娟和高丽华准备离开日租界。然而瑞年他们还没离开日租界，由于淑娟和瑞年争抢炸药的缘故，李海潮把车停了下来，淑娟和高丽华趁机下了车，躲了起来。而此时瑞年和李海潮由于在日租界无故停车，引来了日本人，日本人要对车子进行全面检查。然而此时车上有炸药，是无论如何也不能让日本人搜车。最后李海潮拿出了证件，瑞年拿出了在日本留学时获得的银时计，才让日本人离开了，瑞年和李海潮带着一整饭盒炸药，来到了郊外，瑞年把炸药扔进了河里。瑞年想参军，但他觉得自己刚回来，对天津的情况不了解，于是他找来了自己的好友，想了解下情况。然而甘子风(刘屹宸 饰)和刘瑾贤(刘冠翔 饰)却在参加共产党，还是国民党的事情上起了争执，最终瑞年决定去投奔驻扎在天津附近的二十九军。瑞年想拉着李海潮一起参军，打鬼子，然而李海潮胆小怕事，不肯去参军。瑞年瞒着家里人，去投奔贝勒府管家祁叔的弟弟祁玉郊带领的二十九军，而祁玉郊以为贝勒府留后为由，并不肯让瑞年入伍。此时祁玉郊派去天津的三个侦察兵穿着日本军装进来了，瑞年以为是日本人，拿起枪就要打，在祁玉郊的解释下，才知道是自己人。原来日军已向驻守北平地区的二十九军下了最后通牒，要他们撤离北平地区，祁玉郊派去天津的侦察兵，目的是拿到日军兵力部署图，这对将来与日军开战，稳定大局，起到很重要的作用。瑞年尾随三个侦察兵来到了海光寺日军司令部附近，瑞年以祁玉郊派来协助他们为由，准备帮助他们拿到日军兵力部署图。而此时淑娟和高丽华正在贴抗日海报，淑娟拉着高丽华到日军司令部贴海报，被日本巡逻兵发现了，日本巡逻兵立即追捕淑娟和高丽华，就在这时，淑娟她们遇上了来日军司令部侦查的瑞年，在瑞年的帮助下，淑娟和高丽华成功地逃离了日军的追捕。