刘瑾贤(刘冠翔 饰)和甘子风(刘屹宸 饰)在信仰上出现了分歧，甘子风等一些进步青年，在南开大学举办抗日话剧《放下你的鞭子》，以此来发动全民抗日。然而刘瑾贤却认为甘子风的这种行为并不是爱国，刘瑾贤作为天津特务处行动组的组长，原本是趁机来捣乱。然而刘瑾贤手下的几名特务被甘子风的学生给发现了，刘瑾贤只好撤了。国军特务把各大院校的共党名单呈给了刘瑾贤，再有刘瑾贤呈给南京特务总处，刘瑾贤看到名单上有甘子风的名字，在得知其他人并没有备份的情况下，划掉了甘子风的名字。刘瑾贤和甘子风是多年好友和同学，刘瑾贤并不想甘子风被特务抓住。甘子风和刘瑾贤两人喝茶聊天，刘瑾贤提到瑞年(章贺 饰)就要从日本毕业的事情，甘子风很高兴，觉得三人又能像以前一样，经常在一起。然而刘瑾贤却认为再也回不去了，虽然西安事变后，蒋介石多次表示要联共抗日，然而国民党特务仍然在悄悄地抓捕共产党，刘瑾贤劝说甘子风离共产党远一些。很快，瑞年从日本军校毕业了，近藤敏夫(郭明翔 饰)毕业后入伍参了军，为日本皇军效力。近藤敏夫把自己唯一的妹妹近藤琴音(郑清文 饰)拜托给瑞年和李海潮，一起回天津，近藤琴音从小就学习中文，说一口流利的中国话，这次去天津，是想看看中国是什么样子的。七七事变爆发后，瑞年和李海潮、近藤琴音一起回到了天津。由于日本人在宛平闹事，天津戒严。瑞年无法送李海潮和近藤琴音到日租界，就在中途分开了。瑞年忠告近藤琴音早日离开天津，以免卷入战事，并让她给近藤敏夫带话，一个真正的武士，双手绝不会沾满无辜外国人的鲜血。淑娟(李曼 饰)对化学很有天分，经过她的不懈努力，已经研究出了炸弹的制作方法，淑娟希望能为抗日贡献自己的一份力量。甘子风组织了火线救援团，要为宛平前线输送物资。而刘瑾贤作为记者，对输送物资的火线救援团又是拍照又是采访，决定用火线救援团的事，鼓励大家抗日。如今宛平战事紧张，日军调集了大量援军赶往宛平，宛平如果失守，北平将不保。刘瑾贤告诉甘子风，此次为前线输送物资，一定要小心。如今日军攻打宛平，兵临北平，天津危在旦夕。瑞年学有所成，想去参军，报效国家。然而瑞年的额娘不同意瑞年参军。瑞年无奈，只好暂时留在贝勒府，教宝仲射击。李海潮来贝勒府拜访，想请瑞年出去吃饭，却对瑞年的妹妹宛如一见钟情。