霍元甲跟刘振声(贾宏伟 饰)许大有(周斌 饰)跑到黄文发(寇家瑞 饰)身边,发现黄文发已经气绝身亡。呂四鹰让人拿下霍元甲,王氏说黄文发今日已发声明,跟霍元甲断绝师徒关系,呂四鹰没理由抓霍元甲,只好带领手下离开霍家。黄文发在霍家呆了多年,跟亲人一样,霍元甲让大家去墓地送送黄文发。呂四鹰发现刺杀钦差大臣的女刺客沙燕(王之一 饰)跟之前杀害薛文韬(徐敏 饰)的凶手是同一人,立马让人把高奇(许政国 饰)带上来。呂四鹰逼问高奇,霍元甲知不知道沙燕杀害薛文韬一事,高奇说霍元甲知道,沙燕就是为了霍元甲,才杀死了薛文韬。呂四鹰听后,立马带人去霍家,发现霍家没人,让手下放火烧了霍家。次日,高奇带呂四鹰来到霍元甲之前躲避呂四鹰的住处,房子里没人,呂四鹰又让手下放火烧了它。雪天的鹰墅,呂四鹰接任鹰抓门掌门之位,赫尔曼(伟大利 饰)好奇呂四鹰也是将军,为了要接任掌门之位。呂四鹰说,在中国除了朝廷以外,还有一个大的地方是江湖,他入朝为官就是为了有朝一日能称霸江湖。。为了庆祝呂四鹰继任掌门,呂四鹰找高奇找两位少女陪赫尔曼。赫尔曼得知呂四鹰以采阴补阳之术达返老还童之效,能促进功力,他也想试试。高奇帮了两位少女,在房内等赫尔曼,赫尔曼喝完酒,呂四鹰送赫尔曼回房时,看见了霍元甲。霍元甲此次前来,为了索呂四鹰之命。霍元甲问呂四鹰知道今天是什么日子,呂四鹰表示知道明年的今天是霍元甲的祭日。霍元甲说今日是黄文发的百日祭,他要替武林除掉败类呂四鹰。高奇听见打斗的声音,想去探个究竟,不想被许大有截住。高奇提到师门,刘振声走来说高奇没脸提及师门。刘振声许大有将高奇打到房间内,看到被绑的;两位少女,许大有给少女解绳子时,高奇不敢跟呂四鹰作对,让许大有不要松绳。许大有气得要杀高奇为黄文发报仇,刘振声让许大有不要忘记霍元甲说的话,许大有只得作罢。呂四鹰猜到许大有刘振声回来,便让手下四处搜寻他们。高奇趁许大有刘振声救其他少女时,解开被绑的绳子。赫尔曼看见霍元甲将呂四鹰的走狗打趴下,赶紧朝霍元甲开枪。霍元甲躲过赫尔曼的枪子,沙燕站到霍元甲身边说,害霍元甲中毒的是赫尔曼,霍元甲让沙燕今日不要放过呂四鹰跟赫尔曼。沙狼(郑斌辉 饰)听见赫尔曼调戏沙燕的声音,便闯了进来。呂四鹰看出霍元甲是有备而来,沙狼让霍元甲专心对付呂四鹰,赫尔曼交给他。呂四鹰打不过霍元甲,赶紧对外发出信号,外面的人看到信号,集合到山上救呂四鹰。许大有刘振声放走被困的少女们,前去跟霍元甲回会合,霍元甲让刘振声跟许大有去前院帮沙狼。沙燕割了赫尔曼的舌头,跟沙狼、刘振声、许大有去帮霍元甲。高奇眼看着霍元甲就要杀死呂四鹰,赶紧用暗器射伤霍元甲。沙燕看到高奇,跟刘振声许大有一起去追高奇。呂四鹰想逃走,被沙狼打趴下。霍元甲让沙狼把呂四鹰交给他,沙狼担心霍元甲的身体,霍元甲拔掉暗器说,杀贼不碍事。沙燕等人将高奇拿下,霍元甲亲手杀了呂四鹰,为家人报仇。高奇被带到霍元甲面前,刘振声等人想杀高奇,被霍元甲拦下,霍元甲跟高奇师徒一场,不忍心杀了高奇,便放高奇离开。沙狼见霍元甲舍不得杀高奇,亲自将高奇杀死。呂四鹰放火烧了霍元甲两处房子,沙狼为了毁尸灭迹,烧了鹰墅。清明节,霍元甲去谭嗣同的墓前,祭奠谭嗣同。霍元甲扫完墓,正要转身离去时,看见了农劲荪。霍元甲农劲荪两人坐下谈话,霍元甲把黄文发留下的遗物,托农劲荪转交给黄文发父母。