沙燕(王之一 饰)阻拦高奇(许政国 饰)找刘振声(贾宏伟 饰)算账,高奇试图非礼沙燕,被沙燕推开,大声呼喊霍元甲。刘振声听见沙燕的呼喊声,赶紧跑过去,沙燕谎称跟高奇闹着玩。刘振声等人好心送高奇,高奇不稀罕,还说刘振声向霍元甲高密,是他杀了蛇形兄弟跟常德利(于洪州 饰),随后负气而走。刘振声押镖,霍元甲目送刘振声离开。农劲荪跟霍元甲谈新徒弟的事,霍元甲虽然不承认农劲荪替他收的徒弟,但是可以教新徒弟武功。霍元甲知道农劲荪利用新收的徒弟反抗朝廷,霍元甲不能阻止农劲荪的行为想法,但可以阻止农劲荪利用霍威镖局招兵买马。农劲荪要推翻朝廷,霍元甲跟农劲荪道不同不相为谋,把农劲荪赶出霍家。农劲荪走后,霍元甲教新徒弟,习武是为了报效国家。霍元甲不做新徒弟的师傅,让新徒弟叫他霍师傅。沙燕白天偷看霍元甲教新徒弟打拳,晚上一个人独自练习,被霍元甲看见。霍元甲见沙燕的拳打的杂乱无章,决定亲自教沙燕打拳。霍元甲感应到有杀手存在,让沙燕回房,不管听到什么动静,都不要出来。呂四鹰用暗器打霍元甲,霍元甲躲过呂四鹰的暗器。呂四鹰跟霍元甲动手时,刘大人(张志伟 饰)带官兵进来。霍元甲以呂四鹰夜闯民宅之罪,让刘大人带走呂四鹰。原来今夜抓捕呂四鹰,霍元甲跟刘大人提前商量好的。呂四鹰被刘大人带走,事后,霍元甲感谢刘大人协助,帮忙抓住呂四鹰。霍元甲一边打着霍威镖局的旗号,带着许大有(周斌 饰)跟黄文发(寇家瑞 饰)押送货物。一边教新徒弟跟沙燕练武。两年的时间已经过去,沙燕听说刘振声押镖回来,又赶上中秋,猜到刘振声一定在街上,便去街上找刘振声。刘振声送沙燕镜子,沙燕不收,还说对刘振声只是兄妹情分,让刘振声早点死心。高奇看见刘振声陪沙燕逛街,非常生气。霍元甲跟家人开开心心的过个中秋节,黄文发看到刘振声把手中的月饼分享给沙燕,许大有的月饼分享给小莲(张敬言 饰),唯独自己还是单身,黄文发有点失落。霍元甲给霍母洗脚,霍母让霍元甲收了沙燕做小妾,霍元甲不同意。霍元甲找来沙燕,让沙燕功有所成,让沙燕出师,沙燕把自己亲手为霍元甲缝制的衣裳,送给霍元甲,霍元甲不收。沙燕说她对霍元甲的情谊早就变成了师徒情谊,霍元甲听后,收下衣服。沙燕决定明天一早离开,向霍元甲行拜别礼。次日,王氏告诉霍元甲,沙燕一大早把东西全给了小莲,不辞而别。霍元甲问王氏最近有没有发现沙燕有何异常,王氏回答,沙燕最近很反常,往常爱笑,爱说话的沙燕,像是有什么心事,霍元甲从王氏口中得知沙燕最近好像经常听课。沙燕听农劲荪从北洋大学堂找来的司徒先生的课,黄文发告诉霍元甲,他要回南阳,霍元甲同意黄文发回南阳。黄文发回南阳是为了成婚,怕这一会去,再也见不到霍元甲,便跟霍元甲行拜师之礼,霍元甲把欠黄文发的钱,还给黄文发。