段飞鹏(国永振 饰)将乔杉安排在一个山洞里养伤，乔杉的情况不能去医院，虽说伤口发炎，也只能看他自己的造化。乔杉心中疑惑，问段飞鹏他们这样坚持到底意义何在。段飞鹏没有回答，只是劝乔杉好好养伤。宗向方(王骁 饰)跟踪段飞鹏来到山洞外，在段飞鹏离开后走进山洞，趁乔杉不备用绳子将他勒死，然后伪装成乔杉自己上吊自杀的假象。郑朝阳(张译 饰)伤愈回来上班，罗勇(黄品沅 饰)给郑朝阳看了局里审查郑朝山(赵立新 饰)的报告。罗勇不否认郑朝山在新中国时期做出的贡献，但万一有确凿的证据证明郑朝山就是特务，问郑朝阳会怎么做，郑朝阳会服从组织安排。郑朝阳回家收拾东西，称局里给他分了单身宿舍，要搬回宿舍去住。郑朝山希望郑朝阳明白，自己是好人也好，坏人也罢，这里都是他的家。临走时，郑朝阳提到咖啡厅的经理乔杉死了，让郑朝山来局里配合调查。郑朝山找到宗向方，指责宗向方杀了乔杉。宗向方为了自保，担心乔杉有暴露的可能，再者已经没有利用价值。郑朝山提醒宗向方要谨记规则纪律，警告宗向方出卖队友，即便自己不杀他，但在必要的时候，他自己也会自杀。江西抓到保密局大特务戴运鹏，此人级别很高，他交代被捕之前的最后一个任务就是联络北平的桃园行动组，护送一个叫李能的杀手到北平，目的是刺杀共产党的重要领导。李能还有个绰号叫钻山豹，是保密局的金牌杀手。郝平川(张念骅 饰)跟罗勇建议停止宗向方的一切工作，罗勇问郑朝阳怎么看。虽说对宗向方的调查还没结束，有些情况也还没有核实，但基本可以肯定宗向方就是特务，只是还没有了解到宗向方是属于什么级别什么组织。郑朝阳的建议是不要动宗向方，罗勇明白了，就是重要的任务还是要派给宗向方，因为越重要的任务越能让他露出马脚。郑朝阳和宗向方是同学，并且私人关系也很好，他提出可以回避，不过组织是完全信任郑朝阳。大先生安排段飞鹏负责接李能，同时嘱咐他此事不要告诉郑朝山。段飞鹏和李能接头，带来了他要的武器。李能拿起一把枪顶着段飞鹏的脑袋试探，段飞鹏直接推开，提醒李能都是自己人，小心枪走火。李能让段飞鹏转告大先生，没有他钻山豹杀不了的人。次日，段飞鹏来到医院，郑朝山帮他在医院做杂事，方便他们接头。段飞鹏奇怪大先生是郑朝山的上级，但大先生却让他去办一件事，问他们是不是有什么梁子。白玲(潘之琳 饰)分析李能进城后要选一个藏身的地方，有两种可能，一是人流密集处，二是人烟稀少处好掩人耳目，郑朝阳交代大家就按照这个思路进行排查。郑朝山去教堂跟大先生见面，指责大先生越级指挥是为了彰显他的赫赫权威，可惜了这里不是他们的地盘。大先生警告郑朝山，虽说他是桃园小组的负责人，但并不能一手遮天。既然郑朝山都知道了，大先生就安排郑朝山负责这件事，给了他李能的住址和联络暗号，明天下午一点，他们在白石桥桥头见面，从今以后李能的一切听他指挥。郑朝山离开后，大先生交代李能一切按照原计划行事。多门和齐拉拉(李添诺 饰)向烟馆的掌柜打听最近是否有生客，掌柜提到租住隔壁的李能，不抽大烟只是租住房间。多门和齐拉拉趁李能离开，来到他的屋子里搜查。多门搜出一把枪，齐拉拉则在一个箱子里的一个本子上发现重要信息。李能要在石桥桥头头跟人接头，郑朝阳一行在附近蹲守，看到郑朝山出现在白石桥桥头，他们赶紧躲了起来。可此时，杨艺开着卡车要撞向郑朝山，郑朝阳见状不顾一切冲上去推开并救下郑朝山。