宗向方(王骁 饰)骑着自行车经过一个巷子，段飞鹏(国永振 饰)等在那里，看见宗向方说凤凰找他，原来宗向方就是军统潜伏特工老三。段飞鹏带宗向方去见郑朝山(赵立新 饰)，宗向方看到郑朝山很惊讶，没想到他竟然是凤凰。郑朝山、段飞鹏和宗向方商议起事，郑朝山说明已经请示过南京方面，让他们孤注一掷，给共党迎头一击。而保警总队的几个队长已经接到通知，明天开会是假，借机扣押是真，他们将计就计带兵攻击警察局，将共产党的首脑一网打击。宗向方指出他们想得过于简单，郑朝山说明他们的计划很周密。郑朝山已经踩点，白玲(潘之琳 饰)从警察局到驻地要经过两个胡同，这段路是他们唯一的机会，能不能抓住白玲就是计划成功的关键，而白玲失踪就会引起警局恐慌，警局会倾巢而出去寻找白玲，他们趁着慌乱冲进军火库炸掉军火库，保警总队则趁机冲进警察局，到时绑架、爆炸和袭击，让共党摸不清他们的动向，并且今晚就行动。多门找太平道的人打听翠宫院就在平西的七爷坟，郑朝阳(张译 饰)让郝平川(张念骅 饰)分析，翠宫院是指半山腰的坟还是村子里的大院子。郝平川肯定是大院子，郑朝阳为此和郝平川部署人力。宗向方暗中给段飞鹏发送白玲下班的信号，这时郑朝阳接到孟庆明的电话，孟庆明在电话中说保警总队要加强军火库的守卫，郑朝阳立马明白孟庆明就是罗勇(黄品沅 饰)跟他说的他们在保警总队的内线。郝平川听到郑朝阳喊着老孟，好奇问是谁。郑朝阳没有让郝平川知道，郝平川一直在追问，郑朝阳不胜其烦。这时宗向方进来，说是看到白玲下班，这么晚白玲一个女的不安全，他想要去送送白玲。郑朝阳没有答应，而是安排烦人的郝平川去送白玲。段飞鹏等在胡同，发现郝平川跟着白玲，决定另想办法让白玲上当。一路上，郝平川跟白玲讲他跟郑朝阳的经历。这时段飞鹏故意从他们身边经过，郝平川认出段飞鹏，追了上去中计。白玲被绑，她在被绑之前朝天空开了一枪，在警察局的郑朝阳听到枪声赶来，却只见郝平川不见白玲，于是让宗向方回局里下命令，重点盘查所有的路口。次日，郝平川领着局里的警察准备出去寻找白玲时，郑朝阳接到电话，说是白玲不会有危险，让他一切都按照原计划进行。郑朝阳赶忙叫郝平川原地待命，郝平川对郑朝阳有些误会，认为郑朝阳不管白玲的死活，而白玲是在他手上被绑的，执意要去救白玲。郑朝阳以人格向郝平川担保白玲不会出事，他们必须守住警察局，还有去执行他们没有完成的任务。多门想要帮郑朝阳做点什么，郑朝阳表示现在什么都做不了，只能等。多门在白玲的物品里发现一张怡园的烤鸭票，郑朝阳说是在昨晚白玲被绑架的现场捡到到。多门认为白玲一个上海人不可能揣着一张北平的烤鸭票，推测这个烤鸭票是绑匪的。郑朝阳和多门一早就去怡园，用那张烤鸭票从老板口中得知是天桥撂跤马五爷的大徒弟何敬奎的。郑朝阳和多门很快找到何敬奎的家，结果何敬奎一眼看出他们的来意交起手来。郑朝阳将何敬奎撂倒，何敬奎大声喊人，很快他的人涌出来。青皮一脚踹倒郑朝阳，何敬奎跑了。多门趁青皮不注意抓了他，底下的人不敢动弹。多门喊郑朝阳去叫增援，不过郑朝阳不叫增援而是去追何敬奎，在齐拉拉(李添诺 饰)的帮助下抓住了何敬奎。根据何敬奎的交代，郑朝阳三人来到那处仓库外面，郑朝阳趴在围墙上察看里面的情况，因为担心白玲的安全，决定冲进去救白玲。郑朝阳决定他打头先进去，引开他们，齐拉拉则从后院翻进去寻着机会把白玲救出来。郑朝阳准备安排多门的任务，结果多门害怕抢先说他等增援，美名其曰总得有人把风很重要。郑朝阳佯装替奎子送饭神不知鬼不觉地解决了两个守卫，在要解决第三个人时被发现了。另一边，齐拉拉翻进后院找着了白玲，白玲担心那些不是一般的劫匪，让齐拉拉出去帮忙。最终在大家的齐心协力下，四个守卫全被解决了。白玲让郑朝阳赶紧去军火库，郑朝阳表示已经安排好了。白玲说对方有两个爆破组，一个在里面，一个在外面。郑朝阳慌了，他和齐拉拉赶去军火库。此时宗向方正在军火库的外围安放炸药。郑朝阳和齐拉拉赶到，一一掐灭围墙外的引线。齐拉拉看见宗向方，让他拿块大石头来掐灭引线。宗向方捡起一块石头，原本想要砸向背对着他的齐拉拉，不成想共产党出现他没有得逞。齐拉拉肯定还有炸药，他跑去别处查看，在路上捡到一盒火柴，想起刚刚就是在这个地方跟宗向方撞了一下，这盒火柴是从宗向方身上掉下来的，因此有所怀疑。杨怀恩听说情况有变，当即决定带领保警总队暴动。