罗致政(田峻丞 饰)向梁天赐(于晓光 饰)汇报，他找人画出了叫走苏老板的是小岛，而且安放窃听设备的房东也指认他租的房子，可小岛已经潜逃了。马大彪(肖艺 饰)和赵金花带人押送张怀义回到张家口，他们俩第一时间来向梁天赐复命，梁天赐欣喜若狂，答应今晚宴请他们俩，罗致政赶忙向李耀庭汇报。梁天赐向李耀庭汇报了窃听器的事，李耀庭命他尽快查到幕后黑手，还要送张怀义身上打开缺口。梁天赐连夜突审张怀义，赵金花，马大彪和许耀天(贾宗超 饰)一起来牢房，张怀义连连求饶，梁天赐恨不得杀了他为冯占奎(赵龙豪 饰)报仇，赵金花更是气得火冒三丈，张怀义大声叫嚣着，他眼里只认钱，梁天赐提出只要他说出幕后指使，就可以饶他不死，张怀义态度蛮横，口口声声向梁天赐叫板，还死死咬住马大彪，梁天赐恼羞成怒，开枪将其击毙。娴淑带来司令部急电，二十九军将赶赴前线与日军交战，让警卫团沿铁路线掩护二十九军安全通过，梁天赐不敢耽搁，立刻召开紧急会议，并做了周密安排。武藤接到日本方面的命令，让他设法查到中国军队的军事防卫情报，武藤就找佐藤毅(赵锦焘 饰)商量，因为时间紧迫，只能采取非常手段。佐藤毅来和佐藤惠子(马雅舒 饰)辞行，他要跟着洋行转移去天津，木兰的手指甲断了，梁天赐赶忙帮她修剪，唐副官突然来通知梁天赐去司令部开会，佐藤毅看到梁天赐的钥匙，主动提出帮木兰剪指甲，木兰还一直缠着佐藤毅不放，梁天赐和佐藤毅推杯换盏。佐藤毅顺利拿到了梁天赐的钥匙模，武藤派人去配，小岛仔细侦查了警备团的防守，他连夜跳墙潜入警备团，顺利打开梁天赐办公室的大门，他从保险柜里翻出情报，并一一拍下来，武藤看到这些情报，让佐藤毅向上峰汇报，日军根据情报，对军队做了调整。李耀庭向宋哲元汇报军情泄密的事，宋哲元下令彻查此事，对泄密者严惩不贷，他立刻召开紧急会议，对关东军的入侵做了详细部署，梁天赐奉命带队赶往兰州，让罗致政留守警卫团。宋哲元接到密报，他刚刚做好的军事部署，又被日军发现，宋哲元下令彻查张家口的间谍网，还让李耀庭把梁天赐召回原地待命。梁天赐和罗致政把娴淑叫来，因为情报只有他们三个人经手过，娴淑承认把未破译的情报存放再机要室，只有她一个人有钥匙，罗致政让梁天赐打开保险柜，梁天赐发现里面的文件被动过。武藤让佐藤毅秘密排查叛徒井上的下落，他手里掌握了很重要的情报，一旦泄露给中国人，会给日本造成很大的损失。梁天赐确定文件被人动了，罗致政断定开锁的人有钥匙，梁天赐左思右想，钥匙始终在他身上，他突然想起来佐藤毅曾经用他的钥匙给木兰修指甲，梁天赐和罗致政不敢耽搁，连也来向李耀庭汇报，他们都怀疑是佐藤毅所为，苦于没有确凿的证据，李耀庭提议来一个将计就计，他准备向梁天赐发一封密电，让警卫团全面开拔前往滦县，而且要把声势搞大，然后再派人留守团部，只监视不抓人。梁天赐故意让警卫团放假一天，声称明天有大行动，梁天赐急忙回家，佐藤惠子正收拾行李，准备回家陪梁老夫人住一段时间，梁天赐让她在佐藤毅和自己之间做选择，佐藤惠子断定佐藤毅出事了，苦苦逼问其中缘由，梁天赐只好承认佐藤毅和间谍案有关，佐藤惠子惊得目瞪口呆，她只有哥哥这唯一的亲人，没想到他竟然是间谍，佐藤惠子发誓会永远站在对的一面。