佐藤毅(赵锦焘 饰)来家里祝贺梁天赐(于晓光 饰)的乔迁之喜,罗致政(田峻丞 饰)接到李耀庭的急电,让警备团三个月之内肃清察哈尔辖区的土匪,罗致政不敢耽搁,赶忙来找梁天赐商量对策,罗致政发现佐藤毅不但中文讲得好,而且对中国政局了如指掌。饭后,梁天赐找来商都的警察局长商量剿匪大计。佐藤毅也第一时间向武藤汇报,武藤让他尽力争取梁天赐,如果梁天赐一意孤行,就只能除掉这个心腹大患。苏队长向梁天赐详细讲述了张怀义不但投靠了日本人,还联络了附近山寨的土匪也为日本人效力。武藤派小岛来通知张怀义,让他派一部分人加入到德王府卫队,还送给张怀义一批军火,让他继续扩保安团的队伍。天气转凉,警备团的棉服迟迟没有下发,梁天赐让梁纪尧(高基才 饰)去家里的皮庄店拿一些皮坎肩给战士们发下去,他还派马大彪(肖艺 饰)和许耀天(贾宗超 饰)去摸清附近山头土匪的情况,为剿匪打前站,马大彪和许耀天想杀掉张怀义为冯占奎(赵龙豪 饰)报仇,可梁天赐不同意,因为张怀义现在打折保安团的旗号,没有确凿证据,根本无法治他的罪,只让马大彪和许耀天带二十多个战士,先和当地的土匪头子洪三接触一下。佐藤毅一有时间就来陪木兰玩,他无意中听说梁天赐要去上山剿匪。梁天赐派梁纪尧去郭氏医馆拿一些治疗枪伤的药品,郭道忠趁机撮合梁纪尧和郭采苓(姜瑞佳 饰),梁纪尧自然求之不得,梁天佑(冯雷 饰)从苏老板的皮货店定了20件坎肩。郭采苓对梁天赐念念不忘,她时常捧着梁天赐的照片发呆,引来同学们的打趣。佐藤毅打听到梁天佑定了20件皮坎肩,断定梁天赐会派二十多个人上山摸排情况,武藤让小岛通知张怀义做好应对措施,孙守信决定通知各个山头的土匪做准备,张怀义要娶洪三的妹妹,可她和薛树根两情相悦,张怀义一气之下杀了她,又担心洪三来找他兴师问罪,孙守信已经派人把洪三的妹妹掩埋,还造谣她和薛树根逃跑了,张怀义才放下心来。马大彪带人到妓院把郑老九抓走,许耀天到赌场去和马鬃山五爷切磋,并且提出,如果他输了,自愿以死谢罪,如果他赢了五爷必须带他去见洪三,许耀天凭借娴熟的手法赢了,五爷只好来找洪三。张怀义派人收编热河的土匪丘八矬子,可他提出让张怀义帮忙灭了黑胡子匪绺,张怀义同意丘八矬子的条件。许耀天冒充三江土匪来拜见洪三,洪三对他百般试探,许耀天还是露馅了,多亏马大彪及时带人赶到,把洪三他们团团围住,马大彪亮出身份,还把郑老九带来作证,详细讲述了张怀义杀死大爷鹞子红的经过,可五爷认定鹞子红是四年前被滂江缉私队所杀,郑老九言之凿凿,还亲眼看到孙守信杀了鹞子红,而且郑老九还随身佩戴鹞子红的手枪,郑老九还声明张怀义奸杀了洪三的妹妹洪翠喜,洪三不相信,许耀天让他去张怀义的保安团打听虚实。洪三截住一个出来买酒的伪军,逼他交代了张怀义奸杀洪翠喜的事,还带洪三来到洪翠喜的坟上确认,洪三看到惨死的妹妹,气得咬牙切齿,他立刻带人来到保安团,马大彪和许耀天也紧随其后跟来,洪三一行人气势汹汹来到保安团,孙守信刚走出大门,就被他们堵住,洪三一声令下,重任一起冲进去,张怀义扔出一个手雷,趁机带孙守信跳窗逃走了。洪三带人立刻去追,孙守信和张怀义慌不择路,只好先躲起来,洪三搜查无果。马大彪和许耀天发现了日本人的电台,不禁心中产生了怀疑,五爷提醒马大彪,他们来坝上之前,张怀义就接到消息,还让山寨的土匪们都做好了战斗准备,马大彪猜不出是谁走漏了风声,立刻给梁天赐发电报,梁天赐当即决定让洪三阶梯保安团团长职务,让马大彪用截获的电台引蛇出洞。佐藤毅收到马大彪以张怀义名义发来的电报,知道梁天赐是想引蛇出洞,他立刻来向武藤汇报,武藤得知张怀义已经到多伦,就让佐藤毅发电报给他,让张怀义回热河重新招兵买马。