孙处长告诉刘庚寿(赵波 饰)，最近东北战事吃紧，要他们东北军做好准备打红军，刘庚寿问培训班还搞不搞，孙处长说培训班也不弄了。刘庚寿又想打听作战计划，但孙处长也不知道。军官培训处大家在比赛枪法，萧关(任天野 饰)和赵营长比赛枪法，萧关以绝对优势赢了，并拿钱请大家吃饭，众人高兴，但萧关不知道他已经被政训处安插在东北军的人盯上了。隐藏在东北军里的张云标告诉邓卓关北的消息，并认出他就是萧关，而且现在就在松花江饭店吃饭。邓卓给了张云标赏钱，自己领人去抓人。萧关和几个军官喝酒，众人佩服他的枪法，萧关说我的枪法很灵，但是和共产党打仗时总是高两寸，因为中国人不能打中国人，众人说他们在战场也是这样，因为共产党仗义，明明可以全部歼灭他们，但都主动撤离了，劝他们一致对外，打回东北，众人一起唱松花江上，思念他们的家长。这时邓卓带人闯进来，要抓萧关，众人拦住不让，萧关告诉大家邓卓是冲他来的，不让大家管，但自己早晚会去东北看他们，喝他们的酒。刘庚寿和老林会面，给老林军需调拨单的部队名单，告诉老林谁得到的武器装备多谁就可能打动进攻，他们还不知道萧关已经被抓的消息。邓卓回去报告罗处长萧关被抓了，罗处长得知他是在东北军培训处被抓，想到晓蔓也去过，怀疑晓蔓提前知道，俩人准备看晓蔓怎么表演，她到底和萧关有什么秘密。罗处长叫来晓蔓，只说让她去审一个共产党，罗处长邓卓陪晓蔓去见萧关，并且让她独自审讯，晓蔓看到萧关顿时楞了，萧关质问晓蔓为什么穿这身衣服，晓蔓知道屋子里安装有窃听器，一边和萧关打手势，一边装着质问萧关，晓蔓和萧关配合，萧关只说自己是马帮，而且自己只是为了升官发财，而且说晓蔓就是江湖骗子，自己以后不会再说一个字，要回牢房。邓卓和罗处长赶到，邓卓威胁要换个地方说，如果再不说那就该怎么办就怎么办。孙处长给邓卓打电话，但被邓卓几句讥讽的气急挂了电话，刘庚寿焦急。晓蔓晚上到牢房给看管人员送吃的，自己要来钥匙找到萧关，晓蔓问萧关到底是不是共产党，这不是审讯，只是自己想知道，萧关告诉她穿着一身军装，和政训处的人有什么区别，不过是严刑拷打，自己已经无法再相信晓蔓。晓蔓说自己有计划让他出去，让东北军配合救他，萧关说你是不是想抓更多的东北军，甚至抓孙玉堂，自己绝不会让他们政训处计谋得逞，晓蔓委屈，给萧关留下一把短刀离开。萧关杀了守卫，换上他们的衣服，被邓卓发现，萧关开车逃跑，晓蔓给刘庚寿打电话通知他萧关逃跑的消息，刘庚寿急忙告诉孙处长，孙处长也带人出去寻找，准备抢在政训处前面找到萧关，邓卓找到新民旅店，被刘庚寿和孙处长带人拦住，他自己进到新民旅馆通知老林和萧关赶紧撤离。刘庚寿带领萧关翻墙逃走，孙处长和邓卓在新民旅店里面斗嘴以拖延时间。邓卓审问老林几个人，要抓走，孙处长拦住不让，这时外面响起枪声，邓卓追过去，孙处长趁机打手势让老林他们逃走。刘庚寿带领萧关逃走，但却牺牲了两个红军，萧关问刘庚寿到底是什么人，刘庚寿告诉他自己是共产党，萧关之所以能安全待在西安就是他们组织一直对他保护，但向萧关保证今天死的兄弟绝不会白白牺牲。而且告诉萧关他和孙处长之所以过来这么及时，是政训处的晓蔓打的电话。萧关告诉刘庚寿自己和晓蔓是青梅竹马的事情。