王志东(王磊 饰)向于浩明(海顿 饰)报告说在老顶山发现一座神秘的兵营，里面的鬼子全是八路军打扮，引起于浩明的警觉。在某小镇，边区反特工作会议就要开始。武云龙找到装有炸药的暖瓶，在外面引爆。赵尚武的出色表现得到首长的肯定并打算委以重任。而另一方面川岛正雄(赵恒煊 饰)得知奸细“毒蝎”取得了更多的信任。