在南诏驿站的乐器被阿蛮(高一玮 饰)全部毁掉,大家发愁没有乐器无法前往长安献乐,就在无计可施之时,南诏王异牟寻(赵文瑄 饰)召见舒难陀(林更新 饰)。见面之后,异牟寻对舒难陀冷嘲热讽,舒难陀始终平静对待,倒是苏决(胡海峰 饰)忍耐不住,被轰了出去。然而二人独处时,异牟寻却改变态度,原来异牟寻和骠国早有联手,这次针对伽罗那(周舟 饰)的计划也有异牟寻参与,为的是保证大唐边疆的长治久安。异牟寻和舒难陀推心置腹,还要送舒难陀三件礼物。南诏王派禁军抓住了伽罗那一行,并且把失踪的夏云仙(于荣光 饰)和灵儿也送回驿站。