郭今秋(颜世魁 饰)痛心包大臣之死,周啸风(陈宝国 饰)力柬郭今秋起义,田单不愿意。刘芳侠(黄曼 饰)向戴师长挑明身份说动其继续西行。袁副旅长代王晓农(郭广平 饰)、夏盈(王海燕 饰)打了结婚报告获批。秦科长怀疑王晓农是内奸,请孟主任立杀,孟主任同意了。周啸风会郭今秋、田单,郭今秋希对等谈判,周啸风答应,郭今秋言这就是大丈夫本色。秦科长指控王晓农被军统吸纳打入我军内部和焦扬策划假起义,王晓农的马被焦扬骑走……结果转为孟主任、夏盈、袁同共审秦科长这另一条野狼!焦扬逃回见谢文康(韩童生 饰)、沙鸣九,明确周啸风是共产党。