高晓山(韩立 饰)这一仗缴获了日军一个大队的给养，段德午(王辉 饰)调侃高晓山这一仗打得是满口流油。两人幸灾乐祸，卫大河一回来就没影了，指不定躲在哪里吐酸水。杵村在调查中国军队的情况，主要是中国军队抵抗顽强程度完成超出他的想象，现在陕军和八路军达成共识，只有东北军孤立无援，他决定不惜一切代价收纳这支军队。李汉桥(孙大川 饰)原本以为让高晓山和卫大河相争可以打压高晓山的气焰，却没想到二人合作打了胜仗。这一次他们缴获了鬼子的一个运输队，叶贤之(桑茗胜 饰)知道卫大河打不出这样的战役，因此肯定这是高晓山的战略，只是卫大河表面上一副与共产党不共戴天的样子，实际上早就跟共产党靠拢了。李汉桥担心前指会更看重他们二人，游击纵队想要散伙是更加不可能了。叶贤之决定将此事上报前指，不但要报，而且还要添油加醋多报。杵村约见伪满洲国参议曹鉴卿，此人是姜怀柱的岳父。杵村明说想要东北军归顺皇军，但会保证姜怀柱部队的完整。曹鉴卿称在来之前就猜到杵村的用意，因此已经给女儿去信了。前指收到李汉桥的电报，忍不住夸李汉桥是将才。邱元谷(姚刚 饰)夸卫大河领导有方，宋军长是居功至伟。宋军长不敢居功，声称是李汉桥指挥有力。邱元谷指责八路军这次无所作为，在军中起不了作用蛊惑人心，还拉拢地方群众反对国军，建议魏总指挥(刘小宁 饰)遣送高晓山的八路军。宋军长气愤，这不是卸磨杀驴的做法吗。结果魏总指挥却同意邱元谷的建议，令人马上给游击纵队发报，参战人员全部嘉奖，高晓山和八路军撤出游击纵队，同意卫大河官复原职。叶贤之宣读前指的电令，卫大河和高晓山对此结果特别震惊，嘉奖令上和实际情况完全不符。高晓山是按实际汇报，他的报告肯定没问题，知道问题出在李汉桥和叶贤之身上，是他们没有按实情汇报。卫大河是一定要跟前指说明具体情况，他可不干冒领军功的事。高晓山不在乎军功，只是谎报战况的行为十分恶劣，目前他的身份不合适，建议卫大河也不要贸然去前指，而是先将实际情况汇报给宋军长，看他怎么说。曹鉴卿来到碛口，劝姜怀柱归顺皇军，姜怀柱不可能答应，他是宁愿战死沙场也不会做汉奸。曹鉴卿提起大帅当年何等威风，可又能改变什么，希望姜怀柱好好想想，他可以不顾自己，但得为妻女着想，再说现在的世道，谁又会在意他一个小旅长是忠还是奸。邱元谷将姜雅真叫来办公室，给她看曹鉴卿的资料。姜雅真情绪激动，她跟此人已经断绝了一切关系往来，希望邱元谷明鉴。邱元谷掌握到曹鉴卿已经来到碛口，想要秘见曹鉴卿。在跟邱元谷的聊天中，曹鉴卿了解到邱元谷此番名为监军实为反共，对共产党日益壮大忧心忡忡。虽说他这次没有说服姜怀柱归顺皇军，但他建议杵村可以跟邱元谷联手打击共党。卫大河准备出发去前指，这次他是一定要给高晓山讨个公道。高晓山表示他的公道不重要，重要的是国共合作的大局。段德午交代卫大河在前指说话一定要注意点，卫大河骂段德午嘴碎。高晓山一直觉得卫大河是个正直的人，也是个浑蛋。翠姑(王文绮 饰)听说高晓山要走了，组织乡亲们给八路军送吃的。八路军有纪律，不能拿乡亲们的东西。可这些乡亲们怎么都劝不听，强行将吃的东西塞给八路军。高晓山内心感动，只是八路军有规定，不能拿老百姓的东西。要离开了，高晓山却一点也不高兴，他们来中条山是帮助友军开辟抗日游击根据地，可现在根据地没有建成，他们却要走，没有完成党和上级交给他们的任务，感觉愧对老百姓，但他不会忘记跟乡亲们一起并肩作战的日子。翠姑舍不得他们，一直挥手到看不到八路军的影子，更是爬到山顶目送八路军。卫大河来到前指向宋军长和参谋长汇报那一仗的真实情况，宋军长说明嘉奖令已经报了重庆，这样前指和第二战区都会有麻烦。卫大河的意思他领了嘉奖就欠高晓山一个人情，既然嘉奖令撤不回来，那就留下高晓山，这样他就可以回来，宋军长闻言气得踹了卫大河一脚。