高慕青(叶一云 饰)对王以山(章贺 饰)将信将疑，三人共同前去和平歌舞厅。恰逢吴猛从车上下来，一看见高慕青，大叫着小梦仙，热情如火的跟她讲述她走了之后顾客对她的念想。何姝瑶向几人讲述了近距离接触过他们的有一个黄包车夫，而恰好刚才她在花旗银行见过这车夫，还特意去工作岗位上看了一下，车夫叫秦海东(刘东浒 饰)。这厢秦海东又要跟上司请假，他向上司保证这是最后一次请假，经理最后一次准他假，告诉他再有一次卷铺盖走人。几人来到花旗银行，秦海东却请假了，王以山认为可以换个角度先从黄包车入手，陈小凡回想黄包车特点，想起黄包车印着凤凰两字，几人决定前去查看。王以山让何姝瑶先离开，姝瑶望着王以山的眼神眷恋不舍。王以山琢磨秦海东能在那么短的时间内拿出东西而不被人发现，看来很熟悉钟表。几人来到停车场，跟车夫打听有凤凰标志的车行是叫凤凰车行，在租界里，老板是个女的。几人又去凤凰车行找秦海东，车夫透露秦海东是他们老板，王以山问到了老板娘林雨萌，便来到了秦海东林雨萌的住处。王以山跟林雨萌打听没打听出什么，此时秦海东从外面回来，在外看着这一幕，王以山离开。车夫们看到他还带着俩小姑娘，便议论男的带两个小姑娘来寻桃花债，男人有钱就变坏，升官发财死老婆！作为老婆的林雨萌在窗户口听着这些气的胸脯子发鼓。秦海东回到家，雨萌问到底发生了什么，秦海东解释他不认识他们，雨萌还是希望海东有什么事可以告诉她，两人商量解决。秦海东安慰她真没什么事。秦海东偷偷看了柳家母子，宽慰柳母再忍一宿，明天就把他们送上船。看望柳家母子后，秦海东便发了电报，第二联络站被破坏，但资金安全。而日本这里立即得到线人的情报，资金安全，也就是说后羿拿到了提款令牌。大佐认为后羿拿到的提款令牌是一把双刃剑，只要利用得好，就能让后羿成为组织里的叛徒，百口莫辩。大佐让美智子对最后一个联络站布局，等到合适时候，把后羿的叛徒身份坐实。而这厢王以山也接到上级指示，后羿已拿到提款令牌，他们现在的任务是保护高慕青。王以山嫌疑排除，高慕青却说她不走，她要留在上海查出内鬼，替柳叔和秦叔报仇！这天晚上秦海东再次偷摸出去，林雨萌偷偷跟上了他，秦海东来到了和平歌舞厅，和平歌舞厅里野田君和太太正在和老板吴猛聊小梦仙的事，野田太太说她在日本国内也学过唱歌，可惜没有梦仙的天分，看见小梦仙像是实现了自己的梦想。吴猛解释小梦仙不舒服，一旦身体好了立马通知野田太太，巡捕房也来找梦仙，一定管吴猛要人。秦海东到歌舞厅后，在二楼和线人交换物资，何姝瑶看见他，便上了二楼去拖住秦海东，秦海东和线人物资交换到一半被迫终止，秦海东把刀逼向何姝瑶脖子，劝她最好马上停止，林雨萌跟来到这一幕，以为两个人在拥抱！何姝瑶害怕的跟秦海东解释是上次他救的姑娘要见她，秦海东这才放过她，让她告诉那位姑娘上海滩不是久留之地，后羿让她回家。秦海东正是后羿！