燕山十年，一个风雨交加的夜晚，一艘载着贡品的商船被劫持，而带领劫持的人却是李怿(延宇振 饰)。原来李怿并没有死，被名为尹明慧(高甫洁 饰)的女孩所救，并从此改名诺天。李怿跟随商船回到汉城，一同而来的还有徐奴。李怿回到东籍田村，看到原本徐奴的家已经被划为平地，而且还有官兵守卫。他知道当初是李隆下令截杀他的，又看到此景，愤恨不已，发誓要毁掉李隆的世界。朝堂之上，张绿水(孙恩书 饰)清点了贡品，向李隆汇报了缺少之物。李隆责问贡品为何缺少，大臣告知没雨季节，收成不好，被海盗抢走了贡品。李隆万分生气，斥责完大臣便转生离开大殿。慎彩景(朴敏英 饰)偷偷从乡下来到汉城，见一群女子正在一围墙外围观一名英俊的男子弹琴，好奇的慎彩景挤进人群，看到弹琴的男子正是李隆。原来李隆因政事烦心便出宫散心。李隆见一种女子的围观呼喊叨扰了自己的兴致，便起身离开。为了躲避疯狂围观的女人们，只得跳墙离开。刚刚跳出外墙，就碰到了慎彩景。慎彩景一声殿下，又见疯狂女子们的追赶，情急之下拉起慎彩景的手就开始跑。躲过女子们的追赶，李隆才知道被拉着的女子便是慎彩景。慎彩景再次遇见李隆，便提议买了些食材来到初次相识的那家黑店里，并且亲自下厨做了些小菜，一起拜祭了李隆的母妃。慎彩景也举杯拜祭了李怿。想起李怿，慎彩景不觉又哭了起来。慎彩景劝说李隆只有做了圣君就能将家人的牌位堂堂正正的拿出来拜祭，又拿出当年李怿准备买来送给李隆的娃娃鱼砚台给李隆看。而此时李怿也正在这家饭馆的包间之中，从门缝中认出了李隆和慎彩景，也在房内听到了慎彩景与李隆的所有谈话。听到这些，李怿心中很不是滋味，准备离开，结果推门而出时正巧遇到隔壁的慎彩景也推门而出。慎彩景转头看到酷似李怿的诺天，震惊不已。李怿转身想走，却被慎彩景极力留下并拿出祭祀的饭菜给他吃。慎彩景在一旁暗暗观察，看着李怿吃饭的样子，感觉越看越像。便冲天大喊即使是李怿的鬼混出现也不会害怕。李怿听到此处生气的指责慎彩景并不懂是逝者的心，而逝者也不是让她与李隆说笑的。争执之下，李隆闻声出来，李怿见此景便转身离去，并让慎彩景与新情人好好相处。原来他以为慎彩景已经与李隆在一起了。回到房中收拾碗筷的慎彩景看到李隆拣出来的黑豆未吃，李隆解释到吃了会拉肚子。慎彩景警觉刚刚看到酷似李怿的那个人也将黑豆拣了出来。询问李隆才得知，李怿小时候也学着哥哥也不吃黑豆。慎彩景马上跑出房门四处找李怿，但也没有看到。慎彩景回到家中，便被母亲和父亲堵在门口，乳娘责备她不该不说一声就跑出去。可慎彩景却一句话也听不进去，打开手绢看着包裹在里面的黑豆发神。乳娘问是什么东西，慎彩景就说是鬼留下来的痕迹。李怿与小时候的两个好朋友还有徐奴一起开了一家典当行，暗中以四处收集宫中情报为主。连同尹明慧五人聚在典当行喝酒庆祝再次重聚。晚上，李怿在在睡梦中又梦到当日遇害的场景，遇害后是尹明慧和她的爷爷救了他，恢复过程十分痛苦。尹明慧对李怿这种噩梦已经见怪不怪，一声不吭，只抱着痛哭的李怿，安抚他。但痛哭中的李怿喊着慎彩景的名字，心生妒忌的尹明慧找到徐奴要求要了解慎彩景不想再听到李怿喊她的名字。守卫商船的侍卫向任士鸿和张绿水汇报的商船被劫当日的情形，并且将李怿和徐奴的画像拿给他们看。张绿水命他十日内找到画像上的人并且杀了他们。任士鸿提议让张绿水再次说服李隆重新再收贡品。张绿水伺候李隆就寝时，提起再向三南收贡品时。却没想到李隆却心系三南的水灾，也听了慎彩景的话，想做一名圣君。次日上朝之时，也开始关心起来受灾地方的情况，这样的转换让大臣们也捉摸不透。尹明慧来向慈顺大妃(陶智媛 饰)汇报情况，原来慈顺大妃早已知道李怿为死的事，并且认定尹明慧为自己的儿媳。尹明慧告知慈顺大妃，李怿劫持的商船是任士鸿和张绿水的贿赂物品。慎彩景让乳娘陪她一起来到李怿的当铺，想用大米交换一些关于鬼魂的信息。隔着一堵墙，慎彩景问坐在墙那边的李怿，能不能叫鬼出来。李怿知道慎彩景是在找自己，听着慎彩景讲起那天在酒馆相见的事情，失声说了两句话。慎彩景一听便知道是所熟悉的声音，找到墙面的入口，猛的推开，见到了李怿。在慎彩景的坚持之下，李怿见无法隐瞒，只得扑上去亲吻慎彩景。