唐局长带人赶来，发现齐光死了，下人过来报告说，齐光是奸细，是他帮助民主人士逃离的。民主人士全部顺利离开，闹事的工人，也已经被放出来了。只是齐光牺牲了，大家还是觉得很可惜。小海来找小慧玩，两人聊天时，小海告诉她，他最大的愿望就是有个爸爸。小时候妈妈就告诉他，自己还在娘胎里时，爸爸就死了，所以他一直很羡慕别人有爸爸。阿满听到这些，更是怀疑小海的身世。阿满特地去找蔡焱(朱宏嘉 饰)，问他当年在邻水追击他们的事情，想从他嘴里套出孩子的下落。阿满还告诉他，那孩子脖子上带着个子弹壳的项链。蔡焱忽然想起来，当年确实捡到一个脖子上带着子弹壳项链的孩子，当时被阿福收养了，就是小海。蔡焱知道小海是小慧的儿子，可为了阿福，蔡焱不承认这件事，并说没见到什么孩子。 阿福回来后，蔡焱准备将小海是小慧孩子的事告诉她，这时小海忽然过来了，蔡焱见他如此乖巧懂事，于是将秘密隐瞒了下去，他也不想离开小海。尽管蔡焱不承认，阿满还是不放弃，甚至想到了滴血认亲的事情。于是阿满特地去接小海放学，正好小海腿受伤流血了，于是阿满带着小海去看病，还将他的血留下。之后阿满借口说为小慧看病，故意将她的血也放出来一些，然后将两人的血倒到了一起，结果两人的血果真融到了一起。阿满将这些告诉阿福，劝阿福让小海和小慧母子相认。 可阿福却觉得她无理取闹，气愤的离开了。阿福得知小海经常去小慧家后，十分生气，让人将小海带回家，并告诫小慧不要再接近小海。阿福回家后找蔡焱哭诉，她担心小慧她们再来骚扰小海，于是准备告发云山和小慧是红军的事。蔡焱劝她不要轻举妄动，而且当年凤奇是自作自受，她不该再因为凤奇而记恨云山小慧。可阿福根本不听劝，于是蔡焱告诉她，小海就是云山和小慧的孩子。阿福惊讶不已，不相信自己一直疼爱的人竟然是仇人的儿子。